Это первое такое размещение среди коммерческих банков Казахстана

3 декабря 2024 года Halyk Bank провел размещение дебютных «зеленых» облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сумму 20 млрд тенге со сроком обращения 3 года. В банке отметили, что это значимый шаг в рамках приверженности поддержке экологически устойчивых проектов и декарбонизации экономики Казахстана.

Средства от размещения будут направлены на финансирование проектов, способствующих повышению эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, смягчение последствий изменения и адаптацию к изменению климата, содействующих достижению Целей устойчивого развития ООН. В соответствии с Политикой в области зелёных финансов банка, категории приемлемых проектов основываются на Таксономии зелёных проектов Республики Казахстан, международной таксономии и Принципах зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

«Несмотря на волатильные рыночные условия, Halyk смог успешно разместить дебютный выпуск "зеленых" облигаций с плавающей ставкой купона среди широкого круга рыночных инвесторов, что свидетельствует о доверии инвесторов к Halyk как надежному и высококлассному эмитенту. Для нашего банка выпуск «зеленых» облигаций – это не просто финансовый инструмент, а возможность внести реальный вклад в развитие устойчивой экономики. Мы рады, что можем поддерживать проекты, которые положительно влияют на экологию и способствуют более ответственному использованию ресурсов. Я думаю, всем известно, что наш банк стал первым казахстанским финансовым институтом, который начал ежегодно выпускать ESG-отчет в соответствии с международными стандартами GRI. В 2022 году Halyk вновь первым из казахстанских банков присоединился к Глобальному договору ООН, а в июле 2023 года опубликовал отчет об устойчивом развитии в соответствии с рекомендациями TCFD. Продолжая традицию быть первопроходцем в активном внедрении лучших ESG-практик, Halyk стал первым коммерческим банком в Казахстане, который выпустил «зелёные» облигации. Мы будем и дальше продолжать расширять наше участие в экологических инициативах, чтобы вносить свой вклад в построение более устойчивого и зелёного Казахстана», – прокомментировала глава Halyk Умут Шаяхметова.

Финансовым консультантом и андеррайтером по выпуску и размещению «зеленых» облигаций Halyk Bank выступило АО «Halyk Finance».

Независимая оценка (Second Party Opinion, SPO) на предмет соответствия внутренних документов и политик эмитента критериям Принципов зелёных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) была осуществлена Green Investment Group. Более подробная информация о данных облигациях доступна на сайте биржи KASE.

Это не первая инициатива Halyk в области устойчивого развития. С 2020 года Halyk спонсирует проект по газификации частных домов социально уязвимых слоев населения для снижения уровня токсичных выбросов. Halyk также является партнёром в реализации проекта «Қарызсыз қоғам», направленный на повышение уровня финансовой грамотности среди сельского населения. За прошлый год участниками программы стали более 65 тыс. человек. А повышение ESG-рейтинга от MSCI ESG Research до уровня BBB и признание международных агентств подтверждают, что Банк движется в правильном направлении, делая устойчивое развитие частью своей стратегии.

ТОО «Green Investment Group» (GIG) — казахстанская компания, нацеленная на развитие рынка ESG-облигаций. Доля верифицированных облигаций эмитентов Казахстанской фондовой биржи составляет 40%. GIG активно поддерживает переход к низкоуглеродной модели, способствуя реализации экологических и социальных инициатив, а также достижению ЦУР ООН.