Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Рынок накануне

Первая полная сессия после заседания ФРС на американских фондовых площадках закончилась в уверенном плюсе. S&P 500 и Dow Jones 19 сентября обновили исторические максимумы, поднявшись на 1,7% и 1,26% соответственно. В лидеры роста вышел Nasdaq с ростом на 2,51%. Russell 2000 прибавил 2,1%. Лучше рынка выглядели ИТ- и финансовый секторы. Положительную динамику продемонстрировали цены на золото и нефть, а также котировки биткоина.

Число заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 12 тыс., до 219 тыс. при консенсусе в 231 тыс. Если позитивный тренд на рынке труда продолжит развиваться, ФРС может замедлить смягчение монетарных условий. На CME Group наиболее вероятным считают два снижения ставки шагом по 25 б.п. до конца года.

Продажи на вторичном рынке недвижимости остаются немного хуже ожиданий: за август они составили 3,86 млн. На этом фоне выгодно выделяется сегмент новостроек, где отмечается рост показателей и оптимизма девелоперов.

Новости компаний

— Котировки Mobileye Global (MBLY: +15%) выросли на новостях об отказе Intel от

продажи своей доли в компании.

— Darden Restaurants (DRI: +8,3%) отчиталась чуть хуже ожиданий рынка, сохранив

гайденс на следующий год. Позитивный фон создало заявление менеджмента о

партнёрском соглашении с Uber об организации прямой доставки заказов из её

заведений.

— Руководство Skechers USA (SKX: −9,6%) на конференции Wells Fargo Consumer

Conference отметило, что в Китае усиливается давление на сегмент товаров не первой необходимости, негативно влияющее на её продажи.

Мы ожидаем

Предстоящая сессия не будет насыщена важными событиями, а также публикациями макроданных и отчетов. В фокусе внимания будет лишь выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Его комментарии могут немного усилить волатильность.

Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом минусе, что

ожидаемо после ралли накануне. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Учитывая активный рост широкого рынка на прошлой сессии и отсутствие важных макроданных, ожидаем среднюю волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5670–5750 пунктов (от −0,7% до +0,6% к уровню закрытия в четверг).

В поле зрения

— Министерство энергетики США планирует выделить $3 млрд на 25 проектов в 14

штатах для увеличения объёмов производства аккумуляторов в стране. В

результате будет создано 12 тыс. рабочих мест и привлечено $16 млрд инвестиций.

Среди получателей грантов Albemarle (ALB), Honeywell (HON) и Dow (DOW), которые будут производить ключевые компоненты для литий-ионных аккумуляторов.

— Акции FedEx (FDX) на постмаркете обвалились на 11% на фоне снижения прогноза на год и слабых результатов за квартал.

— Несмотря на позитивный гайденс Lennar (LEN) по спросу на жилье, её котировки на послеторговой сессии отреагировали снижением на сокращение валовой рентабельности до 22,5% и сохранение отрицательной динамики чистой прибыли

(год к году).

— Эллиотт Хилл возвращается на пост СЕО Nike (NKE) после ухода на пенсию в 2020 году. Инвестсообщество рассчитывает, что смена руководства позволит компании преодолеть сложности и придаст бизнесу импульс роста.